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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口(kou)虽维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化(hua)将主要(yao)取(qu)决于(yu)下游需求(qiu)，阶(jie)段性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间(jian)，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应(ying)维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦(jiao)炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终(zhong)端需求承压，成本拖(tuo)累仍存(cun)，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情(qing)绪。

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