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上(shang)半年经济(ji)进展(zhan)明显(xian)好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负(fu)债端利率(lv)水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需(xu)求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大幅上(shang)涨。另一方面，在配置型资金(jin)托底的背(bei)景下，A股指数短期(qi)同(tong)样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍎🩱🥦、杭州人工智能政策频出。中央层面🩱🥬，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍎。该计划聚焦设施互联👠💌🍌、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍏🍈、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💘。6月9日💌🥑，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🎒💘💞，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍓🍅、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置👘😻🍌🥔，构建产业级多模态数据。6月5日👄，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥿🍋，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍊💗🍅💕，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力👿👞👚。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等(deng)高股息板块(kuai)普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

2、同时(shi)，美(mei)元快速(su)贬值，触发了(le)港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。