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如今，随着 2025 年上半年接近尾声😻，各类主要风险虽未完全消除🧡，但已有所缓解🍌。从关税引发的通胀压力👠🍉，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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香港联交所最新数据显示，6月24日💕，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🤬🩳🍒，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%👛。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😈👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝🍆，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤍🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💕👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥿💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥾🤬👠，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🥾🩳💛🍇😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、2、需(xu)求：上半年下游(you)开工同比(bi)变动不大(da)，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以(yi)及终端产品出口表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要补(bu)充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内(nei)逐步进入消费旺季，内(nei)循环和外循(xun)环互补，总需求(qiu)或仍有(you)支撑。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达(da)83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分(fen)红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以(yi)26.83亿元、24.35亿(yi)元的分红金额紧随其后(hou)，位列分红榜第二、第三。