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5😡👜👘👗、地缘方面👘💓🍉💘，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💔👅👄。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💘，下半年预计仍将延续👝🩳。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👜🍊。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🥬💝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍎🌽，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍋🥿💖🩰，接下来的谈判或仍将处于弱势👛👢。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄(xuan)国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让(rang)给致尚科技，佛(fu)山(shan)优(you)势资本创业投资合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的(de)股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福(fu)可喜玛股(gu)权上投入约为5777万元。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预(yu)期依然割裂，关注(zhu)基(ji)本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速(su)，業績有(you)朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃(ran)氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際改善。