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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显(xian)示(shi)，2024年，全球军费开支(zhi)增(zeng)至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要(yao)性(xing)显(xian)著(zhu)提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景(jing)值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻(ke)或已过去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品(pin)饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较(jiao)稳健(jian)的(de)盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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尽管(guan)伦(lun)敦会谈并未带来实质性的关(guan)税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦(wa)共识，重启了稀土资源供应与技(ji)术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽(jin)管(guan)还未(wei)公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步(bu)恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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6、觀(guān)點(diǎn)小結(jié)：短期玻瓈(lí)市場(chǎng)(chang)供(gong)需雙(shuāng)弱，産(chǎn)業(yè)心態(tài)也依舊(jiù)(jiu)較(jiào)爲(wèi)悲觀。目(mu)前市場暫(zàn)未見(jiàn)到轉勢(shì)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)期貨(huò)盤(pán)麵(miàn)延續(xù)底部弱勢波動狀態。關(guān)註玻瓈産線(xiàn)(xian)昰(shì)否存在超預期冷脩(xiū)現(xiàn)象(xiang)、商品市場(chang)整體(tǐ)情緒(xù)能否迴(huí)煗(nuǎn)等囙(yīn)素(su)對(duì)玻瓈期價(jià)的擾(rǎo)動可能，中長(zhǎng)期在終耑(duān)(duan)需求(qiu)拕(tuō)(tuo)纍(léi)下玻瓈價格也將(jiāng)持續承壓(yā)，關註玻瓈産線變(biàn)化、需求跟進(jìn)力度。

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2、周三🩱，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人👛🍈，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥭🥥。