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过去半年以来，AH股整体走势(shi)可以总结为“在分歧中聚拢人气，震(zhen)荡中估值缓慢修(xiu)复”。自从疫情(qing)以来，风控叠(die)加(jia)地产周期(qi)下行，股市开始陷入了长期调整。924以(yi)后，市场的风格整体出(chu)现了明显变化，政策(ce)有力地托举和信心注入，改变了减量市场(chang)的特征，并(bing)且随着股市每轮底部的逐(zhu)步抬升，场(chang)外(wai)资金对股市的关注度也正经历了(le)明显上升，市场人气也有逐步改善(shan)，这体现在很多股票(piao)流动性(xing)问题(ti)有明显的缓解。我(wo)们认(ren)为，目前的大盘上下空间虽(sui)然可能有限，但个股机会凸显的行情或依(yi)然(ran)会持续较(jiao)长一(yi)段时间。论证这个问题，我想(xiang)通过两方面(mian)去阐(chan)述：第一，指数层(ceng)面怎么看？第二(er)，市场风(feng)格(ge)如何？

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者(zhe)占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散(san)户占比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和(he)便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加(jia)速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债(zhai)务风险担(dan)忧持续(xu)升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股凭(ping)借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益(yi)。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股(gu)占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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他指齣(chū)，“經(jīng)(jing)濟(jì)衰退通(tong)常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看(kan)到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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