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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)(yi)息(xi)會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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