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周思聪(cong)：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由(you)此(ci)带来的不确定性可能会影(ying)响(xiang)全(quan)球大(da)宗商品需求，因为澳(ao)大利(li)亚(ya)的供应对象国(guo)也会受到(dao)冲击。”

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解(jie)。从(cong)关税引发的(de)通胀压力(li)，到相(xiang)互矛(mao)盾的经济信号和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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