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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👠🍈💗。从目前美国对关税的态度来看🧄🍇🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🥒👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯💘💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏🥾，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而在国内方面，过去几年中👗🍌🍊，下半年房地产成交面积往往加速下行👞😻，加剧了对经济下行的担忧预期👚🧄。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍅🥦💘，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性😈👜。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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