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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👢😡😠🍎🤍，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💗🧡、地产均面临挑战的背景下🍈🥿，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英(ying)国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍有关键问题未解(jie)决；而最近与中国签(qian)署的协议在芬太(tai)尼(ni)走(zou)私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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但从市场反馈看🍓🧅，现实远不如预期🍆💝💓。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作，就目前来看该气泡水销量并不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单🩱🥔🥒。五粮液紫气东来销量起色也不大，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些🍏🍄💗💯，已售超7000瓶🧡。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥬。钢材方面👄🍅🍌，6月钢材成交量环比下行🍎👝，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🩲👞🍈🩱，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍓、唐山钢坯库存上行🍉👠🥾，主要钢材品种库存均下行🥦👗🥻。煤炭方面🩱🍇，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍋、京唐港山西主焦煤库提价均下行👜，焦煤期货价格👠👘、焦炭期货价格均上行👞🥬，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👛💌🥑。

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1、展望7月🍏💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👙🍎。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🥿、消费👠💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈💖💯🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面👘🤬🤬，目前利率仍处于较低水平🍌🩰🍑🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🤍🥻👙💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🩳🥥💯，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🌽💌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧡🧄🥒👛；第二轮发生在二季度🍇🥔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💔，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢。