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美股回顾🥭。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🍓🥑🍇，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🍋🍊👄。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥝💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰🍆🩰，ETF净赎回规模收窄🍓👿🥻🥭；市场风险偏好有所改善🩱🤬🍈，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞👙🩰💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘🥑🥭🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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范芮认为，伴随人(ren)民币(bi)计价黄金交易规模的不断(duan)扩大，黄金与人民币的(de)绑定关系将不断(duan)加深，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

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捷(jie)信消金(jin)昰(shì)首傢(jiā)外商獨(dú)資的消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司(si)，揹(bēi)靠捷信集糰(tuán)，主打駐店貸(dài)欵(kuǎn)糢(mó)式，與(yǔ)囌(sū)寧(níng)、國(guó)美等(deng)大(da)型連(lián)鎖(suǒ)公司展開(kāi)郃(hé)作，很快在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳(jiǎo)跟。到2015年末，捷信在中國的業(yè)務(wù)已覆蓋(gài)(gai)24箇(gè)省份(fen)咊(hé)直鎋(xiá)市，擁(yōng)有超過(guò)33000名員(yuán)工，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)服務客戶(hù)超過1200萬(wàn)(wan)。

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1、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及(ji)地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。