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下半年债市或仍较为震荡👅🍉😈🩱，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👄👢。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💔💝，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💌。下半年来看🍉💌，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👠🍍🍊🥒。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👡💕；关注曲线走陡机会🌽🩲💌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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4🍏、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💝🥝💝🥔。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍍🍊😡。三季度电解铝铸锭继续下滑😈💗😻，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💓👿，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👞🍉🍄，振幅有走扩可能。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)(chang)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初(chu)至今(jin)A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。