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田希蒙：Wind数据显示💯🥕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍌👛🥬。横向对比💕🤍🤍🥾，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍎👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👜🧄🍏💘🥕，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍍🥦。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“经初步排查，为水特效设备问(wen)题。”彼时，乐园(yuan)运营方在媒体采访(fang)中(zhong)回应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各(ge)类问题(ti)。对于本次水特效设备问题(ti)给参加试运营游客带来的不良体验，上海(hai)乐高乐(le)园(yuan)表示歉(qian)意，并第(di)一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

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同时，美元快速贬值💛，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍈👚🩲🥬，显著强化了港股流动性环境🩲👠👙。资金面上🍍，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💋，内资🍋👡、外资轮番成为做多主力👡🩰🍌🧅💓。

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1、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。