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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数(shu)市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估(gu)值优势和性(xing)价比依旧凸显。

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5月，计入(ru)**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额、社(she)会零售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然(ran)保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入(ru)增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收(shou)入和(he)利润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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今年3月(yue)，中央印髮(fà)《提(ti)振(zhen)消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案(an)》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前(qian)提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投(tou)放(fang)力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消(xiao)費金螎助力提振消費的通(tong)知》，要求金(jin)螎機構豐(fēng)富完善消費金螎(rong)産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)(yin)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作(zuo)。

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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态。5月(yue)总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步反(fan)弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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1、1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台(tai)了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力(li)互联网”新(xin)格局。该(gai)计(ji)划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通与应(ying)用(yong)融合，推动(dong)高(gao)性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技(ji)术突破，建设国(guo)家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联(lian)网(wang)和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与民(min)政部联合发(fa)布(bu)《关(guan)于开展智能(neng)养老服务机器人(ren)结(jie)对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会(hui)组织2025年(nian)上海市促进产业(ye)高(gao)质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚(ju)焦(jiao)人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业(ye)链整(zheng)合和技术(shu)攻关进入加速阶(jie)段(duan)。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高(gao)地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

2、唐晨：一是关税问题💗💖，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💘👞，会造成一定的估值收缩🍌😡👗；四是减持与再融资。