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行业层面，展望7月份🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅💘🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠💌，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🩰👠👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🥥🍒🍌💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛👠、自动化设备等🤍👡🍓🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲👠🍅💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长👚😡🤍🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💗🍑🥿👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🤬；此外贵金属🍒🥝、燃气😈👝💌🥒、电力、农化制品🥕👡🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘💘🍌🩰，叠加供给刚性或受限💗🍏🤬🩱，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥒。从分产业用电看🍅👝😠🎒🧅，第一产业用电量119亿千瓦时🥻😡，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥭💕🍒；第三产业用电量1550亿千瓦时👢🩲🥥，同比增幅扩大至9.41%🍆🥝， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%😠💌。

2、我们认为(wei)，多(duo)方面积极(ji)因(yin)素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度(du)强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。