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相比2014年底和2019年初🎒🩰🥑👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥑💘🍅🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑🥝🍉🍍，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🍌👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😠🩰🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈👛💔🥒👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域(yu)形成震荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力量。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍍💛、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒🩳👚👙👡，中游制造领域工程机械销售放缓🥒🍓🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜，公用事业燃气价格上行。

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短期金融搭台🍌💟💟，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💌💗🤍，稳定币主题💕🍆🧄💕、国防军工是弹性较高的方向🍌🍋😡💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💞🥻💘，仍是配置机会💕👜🍅。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩲，黄金🍈🥦🥕🍊、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥥。

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2、与(yu)此同时，处(chu)于尾部的消费(fei)金(jin)融公司，因为业务模式单一、产品同质化严重，导(dao)致数家消金机构业绩也(ye)承压严重，面临营收(shou)下(xia)滑、净利润亏损等挑战。如金美信消(xiao)金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。