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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业(ye)盈(ying)利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加(jia)剧(ju)市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的(de)新(xin)叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲击前(qian)位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🥾，同比增长7.06%🍆💋；太保资产、人保资产🧅🥝🍍😻、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元💯、1.01亿元🥕🥑🍄👞、0.67亿元🍎🩱🍓。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天(tian)震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均跌超1%。沪深(shen)两(liang)市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工(gong)、通用(yong)航空、油气、黄金等避险(xian)方向。

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1、2025年上(shang)半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性有(you)明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美(mei)聯(lián)儲(chǔ)外的其(qi)他(ta)主要央行持續(xù)降息(xi)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺(que)口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的(de)脩(xiu)復幅度麵(miàn)(mian)臨(lín)高政筴不確定性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在(zai)這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年我(wo)們更看好非美地區的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分(fen)化(hua)或(huo)小于上半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自下而上(shang)我們分析師(shī)對(dui)所覆蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子(zi)>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我(wo)們對消費(fèi)以及偏消費的製(zhi)造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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