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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥻，仍要回到逻辑驱动的方向💌👝👗👅；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅💞🍑。

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清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和(he)红外瞄准测距(ju)等(deng)行业进行布局和拓展。报告(gao)期内，公司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进行深入交流，配(pei)合配套厂(chang)商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应(ying)用领域实现了0.39英寸产品(pin)的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展开合(he)作，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👿。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩱😡🥑👄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞🍈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👛🍑🍈，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕、评论😻👅💌👛、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤬🍅🍅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🎒🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💌😠。

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