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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋🥿🥦🥥🩱，A股消费+制造+周期👅🧄🥻🩱，港股更偏科技互联网🥾🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯🍍，显著高于全部A股的-3%🍏👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥻💖🧅🥦，同样高于全A（非金融）的-13%👠👄🥝👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎🍅🍉，从剔除金融的净利润占比来看🍉💗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋🍄🩰，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👜、电子5%👚🥔👗👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💋💗，价格下行压缩毛利🥾🤬🥕，进而影响盈利表现🍄。相比之下，港股除金融外🎒💓🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋👘，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠，由于A股行业结构更偏传统经济🍌🩰，因此对价格更敏感🍏🍎💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒，典型如16Q4-19Q4🍊🧅👜💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋🎒🍍🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛，全部港股从-3%升至12%👿，二者增速差从8pct降至-6pct🥑🩱🌽。

2、這(zhè)種(zhong)盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功(gong)，更重要的(de)昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入開始常(chang)態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一(yi)季度利潤(rùn)大(da)幅增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)(xi)統(tǒng)性重估。