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总量政策方面🥦🥾，6月促消费政策密集发布👞。具体来看🍍🥭🍑，6月18日🍑🍊🍄👄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥻，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍍👗🍒👢、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍓。《意见》从支持增强消费能力🍑🍄、扩大消费领域金融供给🥕👠、挖掘释放居民消费潜力🍓🍋💕😈、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💞💝，优化保险保障🥑🥾👝👙😈，积极培育消费需求👠💞。同日💞🍏💓👿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👞🍉🍆。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🌽👙💝、深圳市🧡、北京市陆续推出促消费政策💘👢。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🧡；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👡🤬，更多采取观望🥔🥝、被动跟随策略🩲🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、行(xing)業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。