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而无论是重股高内在回报率权重股👗，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势💋🍎👄🥒🥝，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥿🥒👛🥦。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么🍍👠？我说🥔😈🍑，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗💝🩱？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗💯🥑，钱都是天上掉下来的？我要给孩子做个表率。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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平衡方面，回顾 2024 年🍉🥾🥦🥔，国内不锈钢产量维持高位🍅🧡💖，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥻🍉，全年产量增长约 3%💞，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👛🥦，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥑😈，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👗，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🩱🍅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍅👅🍅，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓😻💔🍏👢，内需关注消费**政策持续性🍌🥬，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥔，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💟🥕🍆🎒，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍌🍍，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👄👚🍑💗🩰。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，4月(yue)份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上(shang)漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣(bi)對美元(yuan)滙率上(shang)漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差(cha)明顯收歛(hān)。

2、岳阳兴长：公司及子公(gong)司新岭化工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公司惠州立拓于(yu)5月下旬完成检修。截至(zhi)公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工(gong)已(yi)开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工(gong)生产。公司(si)此前(qian)披露，根据上游装置(zhi)检修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生产装(zhuang)置分别于2025年(nian)4月中旬陆(lu)续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进(jin)行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全(quan)、生产平稳。