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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估值(zhi)容忍度有一定(ding)约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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