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3）我们预计中国市场受益于(yu)去年低基数，延续边际改善态势，但高端美(mei)妆仍面临消费情(qing)绪(xu)、大众品牌(pai)竞(jing)争等逆风；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度(du)收窄(zhai)）。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计👜、政策配套🥭👢、授权放权、项目审批上给予更强有力支持😠🥬🍊🍅🍋；深圳要完善工作机制🧄，制定清晰的时间表、路线图、任务书。

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考虑到未来地缘政治的不确(que)定性以及贸易政策(ce)的频繁调整，卧安机器人的海外业务预计将面临极大挑(tiao)战。一旦主要海外市场所在国提高(gao)关税，卧安机器人(ren)产品的(de)成本将大幅上(shang)升，进而削弱其在当地市场的价格竞争力。此外，地缘政(zheng)治(zhi)紧张局势可能导致消费者对产品的(de)信任度下降，抑制本地市场需求。

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在哥伦比亚，将公布 GDP 替代数据以及 4 月(yue)贸易差额和进口数据。2025 年经济的(de)强劲开局掩盖了 3 月的一些(xie)疲软数据，这可能(neng)更能预示 4 月的情况。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍒。下半场是实物再通胀👚💌🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜🍋🥻🧄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿🌽🥒。

2、A股。短(duan)期突(tu)发性地缘政(zheng)治事件冲击对市场(chang)或有限。下周关注(zhu)5月经济数据，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时(shi)中央金(jin)融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，或将对(dui)市场情绪造成影响。