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潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大气层不承认国界🍏💘💋，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代🥝🍅🍓，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。

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1、目前来看🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎🧅🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙🍓🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎。A股面临的外部环境扰动降低🍋🥦。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。