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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💯🍄👄。

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据行政处罚决定书披露🤬🥭，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍒。经查明💕👿🥕👢💔，大信所出具的星星科技2019年👗🤬、2020年审计报告存在虚假记载👡，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🍒🍊🥑👿，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥿💯，清灵的乐声便悠扬响起🍑💝，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律💔😠，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🤬🩲🍏🌽。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💖、25/6/12为界🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍑、啤酒等板块的轮动机会👝👚🥒；而另一方面🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧡🍈💝🧡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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