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2👞、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍆💌🥭🤍🍏，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月😈👢🍈，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥝🍆🍈，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥻、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥒，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍍🩳👘😡，但也在一定程度上透支了未来需求🥿。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💌，但是整体驱动有限👛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🩳，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💋🤬💔🥿，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总(zong)是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他(ta)将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍍💞🥿🥝，回报与成本倒挂的情况下🩲，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🌽👘，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥻，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍉🍏。从这个框架出发💌，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💓👠，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍒，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)(ji)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二(er)級(jí)）漲幅第(di)一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。