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1、二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表(biao)现(xian)来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银(yin)珠宝等零售延续较高(gao)景气，相(xiang)关领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。