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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景(jing)气周期(qi)。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👄💕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👚🍋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👛🧡🥦👜。以创新药为例😻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👛🌽🩲，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒，部分资金逐渐选择止盈💌🩳👡。同时🩰🥻，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💝🥥🧄。从近期算力通信、传媒修复👙🍓🥻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒🎒🍏💕，部分资金已经有意愿进行高切低🩰🥥👜。