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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍆💓🍅，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💞🧡，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期😈🍋🤬💔，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍆🥿。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製(zhi)品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下(xia)遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比(bi)較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高(gao)位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)(jia)肥(fei)庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案😻😻🤍🤬。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🍅🥭🥒🍊😠，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目😡、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金💌🥻💯。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股(gu)基金规(gui)模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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