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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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