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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🤬🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🍈🧡🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、地缘方面，需要关注(zhu)俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没(mei)有(you)预(yu)期当中的快速达成停火，这将(jiang)影响欧盟对(dui)俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧(ou)盟(meng)一度下调(diao)俄(e)罗斯原油的(de)最高上限价(jia)格(ge)至60美元/桶，不过(guo)整体来看俄罗斯能(neng)源的供应(ying)和出口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕行已成为常态(tai)。伊以方面，短期(qi)停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将面临不确定(ding)性(xing)，影响供应预期。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击(ji)能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年(nian)面临的(de)最(zui)大的计价因素之一(yi)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效(xiao)应将会(hui)进(jin)一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速(su)上涨。

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