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德固特成立于2004年，是(shi)一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司(si)拥有多项资质与认(ren)证，如固(gu)定式压力容器规则设计资质、A1级(ji)压力(li)容器制造资质、A级锅炉制造资(zi)质(zhi)等。财务数据(ju)显示，2024年，德固特实现营业收(shou)入5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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唐晨：从(cong)风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的(de)风险溢(yi)价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市(shi)盈(ying)率为10.6倍，处(chu)于过去十年(nian)间(jian)35%分位数。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍏👢。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👅🍋🥔🩰🧡，下半年宽货币姿态预计延续💋👄💓🥔，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💋💟，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥔👗💘🍊，这可能降低央行买债概率💘。某种程度上说💘🍄，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥒🍓💛🍌。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加🥦🍌💓👅，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%👢🥒🎒👞，这一比例也创下历史新高。

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1、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

2、3、成(cheng)本方面：上半年(nian)原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节(jie)机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能(neng)滞后于产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻(zuan)机数量(liang)降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计(ji)三(san)季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别(bie)为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示(shi)全球原油市场(chang)整体将(jiang)呈现供应过剩格(ge)局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美(mei)元(yuan)/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。