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1、供应方面：高硫(liu)端，在俄乌局势缺乏实质(zhi)性进展(zhan)的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度(du)下滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季度后期开始持续提升开工(gong)负荷，这将推(tui)动高(gao)硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫(liu)燃(ran)料油供应增(zeng)量。低(di)硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与(yu)原料(liao)分流的(de)双重压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一(yi)定程度上抵消了巴西供(gong)应(ying)增量。在国内成品油(you)需求疲软(ruan)的背景下，低(di)硫燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力(li)的(de)功能，预计我国低硫燃料油供(gong)应将维(wei)持宽松态势。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然(ran)是很重要的逻辑链(lian)，上(shang)周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的(de)主(zhu)要来源之一。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获(huo)得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得(de)超额收益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

2、不过，Meta 对用户(hu)使用其模型的方式(shi)施加了一些限制(zhi)。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申(shen)请许可。