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3、观点。上半年(nian)特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重(zhong)亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔(bi)者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性(xing)累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢(yi)价源于(yu)关税的不(bu)确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节(jie)点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是(shi)否通过价格(ge)上涨实(shi)现(xian)进口窗(chuang)口打开？国内(nei)出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力(li)，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、一(yi)位退休老人(ren)带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画(hua)，画作(zuo)很快吸引了周边目光。老人介绍，他退(tui)休(xiu)后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩就画什么(me)。”

2、消息上，申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)變(biàn)化加劇(jù)，全毬軍(jūn)貿(mào)需(xu)求不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵”引髮(fà)市場(chǎng)關(guān)(guan)註，不但(dan)昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝備(bèi)展示匹配“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期(qi)咊(hé)軍貿(mao)新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)(mian)咊行業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加大(da)軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)，中報(bào)季(ji)還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。