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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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