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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产(chan)业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是(shi)潜在牛市中的(de)领(ling)涨市场。

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