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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估👠🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🍌🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥😈🍈💝。而2018年以来👜🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🍉🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕，不仅会对市场走势产生显著影响💔🥬💓，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌，是重要的选股方向

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣(chu)現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🥑，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💯，不代表三季度不会降准降息🍍。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥕🍋，仍需进一步调降💘💟，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥬💌，预计下半年降准幅度达到50个基点👝🎒😠💗。