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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港(gang)，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🩲🥑👝，成长价值或相对均衡🌽🥦。具体来说🍊💝💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕👘👢，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍏🩱。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄🥭😻💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲。我们参考工业企业盈利🥔👞🎒💗、库存阶段🍅🧅🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡🥝👚、盈利能力🍓😻👜🥝💘、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠🧡🥔👢👠、国防军工🧄🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢🤬💋、国产算力、非银金融🥻💝、国防军工💕、创新药。

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1、CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去柜(gui)间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进(jin)一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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