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2、需求方面：炼化端，近期(qi)有报道称(cheng)燃料油(you)消费税返还比例或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约(yue)80美元/吨。预计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是(shi)，对于既(ji)无(wu)原油进(jin)口配额也无(wu)焦(jiao)化装置的小型炼厂，可能难以从此次(ci)消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提(ti)振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及非洲(zhou)等地(di)区的高(gao)硫燃料油(you)发电需求(qiu)显著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会(hui)。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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近(jin)期(qi)A股(gu)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風(feng)險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性環(huán)境(jing)改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執(zhi)政不確(què)(que)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬(qiu)資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下(xia)行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆(ban)塊。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事💋、刑事立体化追责体系🥭🥝😈，全面惩处财务造假的策划者、组织者🧄😻💞🍊、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”👡🥒🧡。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💔🍌🍄👢，将通过依法从轻🥦🥬、减轻或不予处罚等方式😈👝🍊，予以从宽处理🍒🥿💋。

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1、今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑(pao)赢指数，偏股混(hun)合型基金和普(pu)通(tong)股票型基金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

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