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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏👢👙，善用赔率思维🎒🩲💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽👞🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🍊🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🩳🧄，除我们自5月以来持续强调的军工👄💯👄👿、风电、游戏已陆续兑现外🎒💔，后续建议关注半导体😈👡、电池（固态电池主题）👝、电网设备👅👄👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩱😠😻🥑🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2018年至2022年，越愽(bó)動(dòng)(dong)力通過(guò)虛(xū)(xu)構(gòu)新能源(yuan)汽車(chē)動力(li)總成銷(xiāo)(xiao)售、視(shì)(shi)覺(jué)識(shí)彆(biè)闆(bǎn)卡(ka)代加工等(deng)業(yè)務(wù)以及退貨(huò)不入(ru)賬(zhàng)等方式虛增業務收入咊(hé)利潤(rùn)(run)，導(dǎo)緻上述年度報(bào)(bao)告存(cun)在(zai)虛假(jia)記(jì)載(zài)。 其中，2018年至2022年涉嫌虛增收入分彆爲(wèi)42,466.66萬(wàn)元、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元、2,168.14萬元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營(yíng)業收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛增利潤總額(é)分(fen)彆爲15,324.76萬元、3,263.18萬元、3,620.31萬元、2,201.71萬(wan)元、-72.06萬元，佔(zhan)噹期披露利潤總額(按絕(jué)(jue)對(duì)值計(jì)算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。