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华安证券表示🍑，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍎💛🥥👡💘，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会👿；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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国内：25年上半年(nian)，在中(zhong)储粮开库收(shou)购，进口玉米(mi)供应有限等(deng)利多因素影响下(xia)，玉米现货(huo)报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累计(ji)上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖(mai)供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整(zheng)体来(lai)看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米(mi)现货市场延续(xu)强势表现。6月最后(hou)一周，产区玉米现货价格依然保持(chi)坚挺，贸易商报(bao)价(jia)处于相对(dui)高位，产区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心态平稳。 华北地区(qu)深加(jia)工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易(yi)商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商(shang)报价偏强运行，价格重心不(bu)断抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但高价成(cheng)交仍较为平(ping)淡，饲(si)用小麦替代比(bi)重较大。

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5月降准降息后💟💌，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥾、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥕😻👜，不排除央行继续加码宽松的可能🌽🥬，时间点预计在美联储重启降息前后💔💗👘。此外高基数叠加信贷偏弱🥿，6月社融数据有进一步走弱可能😻🩰🍌👜。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份(fen)数(shu)量为34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约(yue)收(shou)购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路，2025年第二(er)季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

2、本週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子(zi)、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。