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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)了內(nei)需；另一方麵，港(gang)股市(shi)場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資(zi)産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年(nian)內淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒🥭，出口敞口风险较小🥿🍆，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍎、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💓👠。制造业智能化改造需求持续释放🩰👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💞💌🍌🧡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩳🍒，核心零部件企业率先受益👛😡🥾🧅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💞😡🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🥿👡🧅😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡。资金需求端🩰👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌🥒👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥕🥑🍍，行业类ETF也有望继续活跃😻🌽。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

2、清越(yue)科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持(chi)续保持技术(shu)创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客(ke)户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行(xing)业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。