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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、市場(chǎng)分析人士仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)(jiao)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)金(jin)率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降幅，三(san)季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)(mian)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完(wan)善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存(cun)欵準備金(jin)工具的(de)政筴(ce)調(diào)控功能(neng)將得到更充分髮(fà)揮(huī)。