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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重(zhong)心。

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近期A股科技板块强势反弹💞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛💕。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅👡，原油价格显著回落🍌，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩲💟，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋🍅🍓👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅💟🩲💝，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬🩱🍊💕。

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2、6月27日，央行召开第二季度例会👄🍇🩲🥕。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🧡💗，“物价持续低位运行”等🍄。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍌🍇👙，“用好用足存量政策🍄🥝🍄👛，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💌🍋🥾👅，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。