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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財(cai)務(wù)數(shu)據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由(you)現金流改善的預(yù)期(qi)，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

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中矿资源(yuan)：公司下属全(quan)资公司中矿锂业(ye)拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级(ji)改造，投资(zi)建设年(nian)产3万吨高纯(chun)锂盐技改项(xiang)目。该项目总投资(zi)额为12，074.42万元，资金来源(yuan)为中矿锂业自有资金或(huo)自筹资(zi)金，停产检修及技改时(shi)间约为6个月。

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紫光國(guó)微：2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴(hui)購公司股份(fen)數(shù)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)(zhan)公司目(mu)前(qian)總股(gu)本(ben)的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用）。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的(de)经济影响仍(reng)有较深的担(dan)忧(you)。

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1、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏(hong)观环(huan)境(jing)动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这(zhe)一(yi)表现得益于多(duo)重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息(xi)、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新(xin)药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。