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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍈🩰🧄，一季度宏观预期偏正面🍑💖🥕，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥬🍈🍑，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💔🍓🥬👞，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👿🥝🥬💖🍈，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍅💞👛，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥦🍈💋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😠🥭。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年(nian)就已送达当事双方，也都明确认可。没有公(gong)开发布（核查结果），是因为涉及到(dao)当事人个人家庭隐私(si)。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、相比2014年(nian)底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)(wei)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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