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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场(chang)走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🥾🍋🍆🥿、15时、20时开始预约🍊👅💘，约满即止🍏🤬。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身(shen)份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发(fa)船时间为(wei)上午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视情调整。

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