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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市(shi)港股通净流入(ru)134.89亿港(gang)元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👠🍋👿👅，阳伞🥭、墨镜、防晒口罩👝、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍💗🥦🥑、一家人合影🌽👘🍒🍏、找路人帮拍🧡💗，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🧡。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级。价值投(tou)资的高级形(xing)式就是对公司(si)进行估(gu)值，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公(gong)司真正了解(jie)，才能很好地做出正确的(de)评估。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍓🥬，玉米现货报价不断上行💘🍉，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后👘💯🩱，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩳👜💓🍑💯，小麦替代玉米的优势显现😡，进口替代的不确定性随之增大🍆🩳。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🍎🍊。6月最后一周🧄😻，产区玉米现货价格依然保持坚挺🥾，贸易商报价处于相对高位👢🍄🍋，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强👞💟🍇。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整💔🎒💞，基层粮点余粮不断减少🍎💋👘，贸易商报价偏强运行🎒🍍，价格重心不断抬升👗🩳🩲。销区市场💯🍇👠👡，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍇🍄，港口报价坚挺🩳💯，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小👢，但高价成交仍较为平淡🥝，饲用小麦替代比重较大🍑💖。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半(ban)年报依然是很重(zhong)要的(de)逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源(yuan)之一。