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🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而(er)近一月以来盈(ying)利预(yu)期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表👚🍇🍏💔👞，在AR领域🤍👠🥾🧄💛，公司专注于底层光学技术的开发及应用👢🥾，在几何光波导、衍射光波导🍎💛、AR光机模组等方面均有布局🧡💖。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥝，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍒👡。

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港府(fu)大力推动创科产业(ye)发展(zhan)，但人才高度短缺、供不(bu)应求(qiu)的情况(kuang)加剧。据香港(gang)劳工及福利局于去年(nian)11月发(fa)布的最新(xin)一轮人力(li)推算报(bao)告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其(qi)中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计(ji)到2028年，熟练技术人员(yuan)缺口将达到6万至6.5万(wan)。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對(dui)關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來(lai)看(kan)對(dui)資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、当前，ST新潮面(mian)临(lin)退市风险(xian)。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票(piao)已(yi)于5月6日起停牌。按照相(xiang)关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未(wei)披露2024年(nian)年(nian)报，则将被实施退(tui)市风险警示并复牌。如公司股(gu)票交易被(bei)实(shi)施退(tui)市风险(xian)警示之日起的两个月内(nei)仍(reng)未披露过半(ban)数董事保证真实、准确、完整的2024年(nian)年报(bao)，公司股票可能将被终止上市。