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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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海外(wai)供应端，上半年整体(ti)供应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海外新增产(chan)能(neng)项目进度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半(ban)年(nian)随着季节性(xing)影响因素减少(shao)和新增项(xiang)目的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年供应端呈现前低(di)后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计(ji)下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿山发运(yun)情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到(dao)港量、进口量较上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产(chan)量(liang)有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年国产(chan)矿产量同比下降100万吨(dun)。

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